采购应该是一个基金经理(而不是股票经纪人)

有一个古老的摩根士丹利(Morgan Stanley)商业(在这里),展示了一个男人和他的妻子在日落时分在沙滩上讲话时,他通过在几件事组合她能把房子建造了她一直想要的。她说:“那太好了。亲爱的,你怎么认为?“在这一点上,将弹出另一个男人,他是她的丈夫说:“甜!”(即。,the first guy talking was their Morgan Stanley advisor).

我喜欢这个广告是它不仅展示了密切的关系,一个专业服务提供者应与客户,但也让我想起了一个投资顾问的区别(或“基金经理”如果你愿意)和一个股票经纪人。股票经纪人赚钱的交易。没有交易,没有佣金。采购量很多,类似于销售同行如何获得佣金的交易。

然而,基金经理有一个更广泛的范围。现在,钱经理一词代替经理。花经理是一个顾问,提供花管理服务,帮助客户获得更多的价值。你看到我。即使采购不是在海边闲逛与其利益相关者的客户(尽管某种形式的协同定位通常是一个好主意,尤其是采购似乎得到了蹩脚的办公空间“前厅”这样的组织营销相比),基金经理更贴切的比喻,正如在商业利益相关者客户机也可能“投资组合移动几件事”:Gartner订阅下降,添加一个花钱订阅事项减少80%,外包一些讨厌的过程,variabilize即将到来的大交易,降低一些价格,等等。

让我们考虑一种共同基金管理公司作为基金经理,看看这个模型不同于股票交易员模型:

• 基金经理并不鼓励交易。事实上,他们的交易费用,他们的流程得到反映在服务的成本费用转嫁给他们的客户。所以,客户需要评估是否通过“积极管理”更高的服务费是基金经理提供合理的价值。采购组织都敏锐地意识到的自己的服务,但它也适用于商品风险管理和在多大程度上公司想要积极地管理一个不稳定的商品,把钱花在“选项”平稳市场和/或击败市场。
• 基金在风险和回报方面,有不同的目标和完成所需的战略目标。采购组织是一样的,必须明确他们的目标(费用如前所述),策略,和之前的性能。
• 基金可以基准测试不仅在风险和回报方面(例如,策划经济回报和基金价格波动),但也比同龄人(如柏评级在共同基金)。对于采购组织,或任何服务提供者,基准测试一直是一个有用的活动为那些还没有做它。

所以,如果你是一个采购组织,你认为人只是在寻找下一个交易,“委员会”,或者你真正视为一个可信赖的商业伙伴?如果你是一个供应商采购组织,你也被视为合作伙伴与寻求出售更多的席位和服务?做一些类型的客户利益相关者满意度调查可以是一个有用的练习来衡量客户对你的看法,因为“感觉是现实。”

我们会写更多关于这个主题的未来,但是现在,为什么不去一个海滩如果你能想想如何帮助你的客户和他们的投资组合。有个很棒的周末!