亚马逊Rx的幽灵

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最初，亚马逊可能进军制药行业的传言导致Rite-Aid和CVS的股价暴跌。然而，令人惊讶的是，它们的股价最近有所回升，与大型医疗分销公司McKesson和Cardinal Health互换了位置。随着亚马逊的传言不断，显然该轮到他们了，因为麦克森和卡地纳的股价最近都出现了下滑。

首先是价值8000亿美元的食品杂货业务，然后是大约5000亿美元的药品业务，现在是医疗产品?

事实上，亚马逊已经进入了医疗用品行业。几年前，该公司通过其商业平台成立了该公司，并声称已经支持近5万名卖家，销售额超过10亿美元。但医疗用品行业却充满了细微差别。

例如，亚马逊可能在分销商品供应方面做得很好，但它已经发现，围绕所谓的医生偏好商品(PPI)的市场受到了多大的保护。简而言之，医生、制造高端医疗设备的公司以及销售和支持这些设备的销售代表之间的关系，仍然是医疗保健核心结构中不可分割的一部分。更不用说主要的卫生系统能够直接与制造商协商更富有、更有战略意义的安排。

换句话说，虽然医疗用品业务听起来很不错，但它无法与药品分销业务的相对容易程度和货币价值相比。

亚马逊很容易成为仿制药的最终买家。它可以很快开始自己的基于邮件的药品递送业务。亚马逊的物流能力实际上适合药品储存和配送的细微要求(速度、安全、环境控制)。该公司一直在寻求为亚马逊Prime会员增值，而药品代表了一个典型的补充产品机会。

尽管医疗保健行业充斥着成熟的关系和商业模式，这些都迫切需要去中介化(该行业提供了大量耀眼的新对象来追逐)，但成为美国最大、最受信任的药店应该足以满足亚马逊对颠覆的胃口。

亚马逊Rx将享受高度监管的行业带来的孤立利益，而这种行业缺乏亚马逊赖以繁荣的透明度。制药行业的药品定价方案几乎站不住脚，让人想起那句古老的格言:“猪长胖了，猪就被宰了。”

是的，尽管亚马逊的幽灵将继续对主要医疗产品分销商的利润率产生负面影响，但我怀疑我们会看到人们急于抛售McKesson和Cardinal等业绩最好的公司的头寸。但至于亚马逊对药房外围的思考呢?这是另一个故事——我相信这个故事正写在我们眼前。

亚马逊的幽灵继续为供应链从业者提供了越来越丰富的背景，如果不是需要考虑的具体教训的话。并不是说所有品类经理都应该通过亚马逊的镜头来审视他们的市场，但我们也不应该盯着这样一个强大的礼物马。

肥胖的在职者不关心其他肥胖的在职者。他们害怕破坏者。现在要明确一点(以在几家“颠覆性”初创公司工作的经验来说)，并非所有颠覆性企业都是生来平等的。

换句话说，如果颠覆者恰好是亚马逊，那么探索它能提供什么，如果不是使用它(例如，亚马逊业务)故意摇袋子和煽动竞争是有道理的。

在医疗保健行业，随着从业者重新掌握供应链的控制权，比如学会采购，你会看到制造商、分销商、团购组织(GPOs)，当然还有亚马逊(Amazon)的新兴平台，现在不得不去竞争那些曾经被它们视为与生俱来权利的业务。虽然亚马逊正努力在这一领域站稳脚跟，但它的药品分销机会看起来更像是对该行业大量可用房地产的诱人长期租赁机会。这是一个很大的区别。